“重仓”新能源，化工新材料在新能源汽车、锂电池、风电、光伏等产业中迎来全新增长点。

“2023年或将是固态电池商业化元年，氧化物固态电解质、卤化物固态电解质、硫化物固态电解质、以及聚氧化乙烯(PEO)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚丙烯腈(PAN)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等聚合物固态电解质材料或将迎来新的机遇。到2025年，我国风电叶片领域消耗碳纤维将达2.5万吨左右；我国消耗光伏胶膜将达45-50亿平方米。”在7月21日召开的2023中国石油化工产业高质量发展大会——新能源分论坛上，中国化工经济技术发展中心咨询评价处项目总监王俊环如是预测。

新能源产业异军突起

“双碳”目标下，能耗双控政策收紧，我国新能源产业快速增长。南京专业猎头公司（爱博强猎头）预测，2022-2025年，锂电池出货量年均复合增长率将达28.7%，风电新增装机量年均复合增长率达6.2%，光伏电池片出货量年均复合增长率达20.0%。

新能源汽车产业发展迅猛，正激发动力电池市场强劲需求。中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深表示，全球新能源汽车销量及渗透率进入快速提升阶段。我国已成为全球最大的新能源汽车市场。2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%；新能源汽车新车销量达到新车总销量的28.3%。

“依托新能源汽车生产需求，我们预计2023-2025年全球动力电池出货量将分别达到968.4/1248.7/1515.8GWh，同比增速分别为41.7%/28.9%/21.4%。预计到2025年，国内动力电池出货量接近1TWh，国内动力电池市场销售规模将突破7000亿元。”王泽深预测。

南京猎头公司爱博强猎头提醒，2023年锂电全产业链将呈现低端产能严重过剩。我国现有锂电池企业3.32万家，2022年新增940家。随着2021和2022年新规划项目陆续投产，再加上2023年市场对锂离子电池的需求增速远低于前两年，锂离子电池全产业链将出现严重过剩，尤其是磷酸铁锂、电解液等产能过剩更突出。应防止盲目扩产，进一步提高产能利用率。锂离子电池产业链企业的发展重心应由扩产转向提质降本和技术突破。

新能源汽车之外，风电、光伏正成为构建新型电力系统，实现碳中和的主力军。

近十几年来，全球风电装机量快速增长，由2008年的130GW增至2022年的906GW。2022年成为海上风电历史上第二高的年份，中国风电装机连续14年排名全球第一。

“风电装机占比将从2020年的12.8%，增至2025年的18.2%；风电发电量占比从2020 年的6.1%，增至2025年的11%。”中国可再生能源学会风能专业委员会产业研究部主任于贵勇预测。

据于贵勇介绍，目前陆上8MW+首台机组已经吊装，海上16MW和18MW风电机组已经下线，风电机组正引领全球大型化潮流。海上风电技术不断进步，单桩基础技术愈发成熟。不断增大、更加先进的施工船，将让平价安装与运维大型机组成为可能。

“‘十四五’期间，中国风电新增规划突破2.8亿千瓦；中国沿海地区海上风电规划容量约5500万千瓦。风电成本方面，预计到2025年，三北一类二类资源区做到0.12 -0.15元/kW；中东南部三四类资源区做到0.2元/kW；近海做到0.3元/kW。”于贵勇预测。

“双碳”目标下，能源消费结构加快调整，光伏成为我国新增发电量的主体。光伏产业的发展，带动电池封装胶膜材料消费快速增长，其生产技术开发、产能建设成为当前化工新材料行业关注的热点之一。

据中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院高级专家黄格省介绍，国内光伏胶膜生产企业主要集中在长三角地区。其中，杭州福斯特（50%）、江苏斯威克（19%）、上海海优新材（16%）、苏州赛伍（6%）、天洋新材（2%）5家企业占据主要市场份额，合计市场占比93%。

值得一提的是，光伏装机容量持续增长，正推动封装胶膜市场规模不断扩大。各具优势的三种胶膜POE、EVA、EPE，未来将呈现共存的局面。不过，伴随双玻组件和N型电池技术快速发展，三种胶膜市场比重也将发生显著变化。

南京十大猎头公司（爱博强猎头）预测：预计短期内，光伏封装将仍然主要使用EVA胶膜。由于其抗水汽、PID等性能不足，未来市场将有所下滑。POE能克服EVA胶膜抗水汽透过性差的弱点，目前普遍使用POE或POE与EVA复合来解决PID问题，未来市场将不断扩大。EPE符合双面、N型电池对胶膜使用性能要求，降低胶膜使用成本，未来市场份额将不断扩大。

化工新材料迎全新机遇

高速增长的新能源产业，给化工材料带来全新发展机遇。

2022年，全国锂电池产量达到750GWh，其中动力电池出货量达到480GWh，同比增长110%，行业总产值达到1.2万亿元。截至2022年6月份，中国车载动力电池厂家的全球市场占有率为56.6%；动力电池所需的锂、镍、钴、锰、镁、钕、镝等数十种原材料，超过70%由中国工厂进行初加工；锂电池四大关键材料——正极材料、负极材料、隔膜、电解液都是由化工材料构成。

锂电池四大关键材料——正极材料、负极材料、隔膜、电解液，2022年出货量分别为185万吨、140万吨、130亿平米、85万吨，其中同比分别增长69.7%、79.5%、61.3%和67.6%

南京知名猎头公司爱博强猎头认为，预计到2025年，锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液出货量将分别达300万吨、250万吨、300亿平米、150万吨，2021-2025年年均复合增长率分别为15.6%、19.5%、23.1%和14.3%。

2022年，全国风电新增装机容量37.6GW，预计2023-2025年全国新增风电装机容量为40-50GW，约占全球一半。而在风电产业链中主要应用的化学原料为：制造风机叶片的基体树脂、增强纤维、夹层材料和结构胶；主机机舱与塔架的防护涂料；海上风电塔架安装使用的灌封料。

增强纤维是风机叶片的核心材料之一，目前主要采用玻璃纤维和碳纤维作为风机叶片复合材料的增强纤维材料。据王俊环介绍，2022年我国风电叶片领域消耗碳纤维约1.9万吨，2025年预计将达2.5万吨左右，2022-2025年我国风电叶片领域碳纤维需求量年均增速为9.6%。

环氧树脂是制造风机叶片的主要基体树脂材料，约占全球风机叶片基体材料的70%以上。“2022年，我国风电叶片领域消耗环氧树脂约24万吨左右，2025年预计将达32万吨以上，2022-2025年我国风电叶片领域环氧树脂需求量年均增速为10.6%。”王俊环预测。

结构胶主要用于风电叶片上下壳体的粘接，主要有环氧、聚氨酯及乙烯基树脂等，其中以环氧结构胶为主。2022年，我国风电用结构胶消费量约2.3万吨，据王俊环预测，到2025年，全球风机叶片结构胶消费量5.5-6.0万吨，我国风机叶片用结构胶消费量约3.0万吨左右。

“2022年我国海上风电对灌浆料的需求量约为20-25万吨，预计到2025年海上风电对灌浆料的需求量增至约35-40吨。海上风电用灌浆材料主要是丹麦Densit、德国 BASF、新加坡NAUTIC等公司。”王俊环说。

风电设施防腐涂料主要包括海上风电、陆上风电。其中，陆上风电机组承受的磨损应力（磨蚀），海面以上的部分主要受到盐雾、海洋大气、浪花飞溅的腐蚀。2021年，全球新增装机与维修涂料消费量约为4.6万吨左右，我国风电用涂料消费量约2.4万吨。“随着全球风电累计装机量的快速增长，预计2025年，全球风电涂料消费量将超过6.6万吨，我国消费量将超过3.5万吨。”王俊环表示。

“十四五”期间，接近20%预期增速将拉动光伏发电产业相关化工新材料产业得到快速发展。

据王俊环分析，2022年，我国消耗光伏胶膜约35亿平方米，2025年预计将达45-50亿平方米。常见的光伏胶膜主要有EVA胶膜、POE胶膜，目前POE全部依赖进口。2022年，我国光伏胶膜消耗EVA树脂145万吨、POE树脂25万吨，预计2025年光伏EVA树脂、光伏POE树脂需求量将分别达150-200万吨、28-35万吨。纯碱是生产光伏玻璃（超白玻璃）的主要原料之一。2022年，我国光伏玻璃消耗纯碱290万吨，2025年预计将消耗350万吨，年均增速6.5%。

南京专业猎头公司（爱博强猎头）发现，值得关注的是，2022年，我国光伏组件消耗EVA约124万吨，占全国EVA树脂总消费量的45.9%，成为增长最快的品种。预计到2030年，全国EVA消费量仍将达到5%以上的速度增长，届时全国EVA消费量将达到400万吨左右。