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最近，无人驾驶，从政策的催化，到巨头的动作，再到市场的反馈，正在不断超预期！


政策催化：


催化1：7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。


催化2：7月6日，马斯克在2023世界人工智能大会上表示，预计在今年年末，便有望实现全面自动驾驶。


催化3：2023年以来，多部委从需求侧和供给侧双向发力鼓励汽车产业高质量发展。之前在6月，国常会提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策；商务部发布通知，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。


催化4：随着ChatGPT的问世，智能汽车的ChatGPT时刻即将到来。


马斯克访华期间，就智能网联汽车发展交换了意见，有望推动特斯拉FSD在国内逐步落地。


今年3月，北京无人驾驶车辆进入“车内无人”载人示范应用阶段。截至目前，无人化测试车辆共计116台，测试总里程近200万公里，累计订单超150万人次。


上海专业猎头公司（爱博强猎头）预计，随着人工智能技术的突破，智能座舱、智能驾驶迭代升级速度有望加快，车企开启新一轮智能化竞争，对于智能汽车硬件端、软件端需求有望显著提升。


今天早上，官媒也给出推送，再一次刺激着无人驾驶产业链！


再看近阶段的巨头们的动作：


7月6日，大众将在奥斯汀测试其自动驾驶车型ID.Buzz


这家德国汽车巨头表示，它将在2023年底前部署约10辆配备与Mobileye合作开发的自动驾驶系统的ID.Buzz电动货车；前两辆已经在美国，并将在7月底前开始测试。


6月30日，五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升


工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。


6月29日，自动驾驶汽车开发商图森未来可能出售美国业务 将重心放到亚太或其他地区


6月28日，亚马逊旗下Zoox：开始在拉斯维加斯的公共道路上测试Robotaxi


6月26日，宾利首款纯电轿车将支持高阶自动驾驶 预计于2025年亮相


6月17日，萝卜快跑获深圳全无人商业化出行首批牌照


6月13日，英伟达：NVIDIA DRIVE可将自动驾驶等级从L2+扩展至L5


6月9日，全国首批无人路测车牌发放。


上海自贸区临港新片区智能网联汽车创新引领区启动发布会昨天在临港中心举行，友道智途、图森未来、赛可智能、云骥智行等4家企业的15辆车获颁基于立法基础的全国首批无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。


6月7日，俄罗斯Yandex无人驾驶出租车在莫斯科测试运营


5月30日，法雷奥将对滴滴自动驾驶进行战略投资 双方拟联合研发L4级无人驾驶出租车智能安全解决方案。


再来随上海猎头公司（爱博强猎头）看看近期的市场反馈：


目前龙头浙江世宝已经大涨2倍！不过大多数个股的行情，是从上周刚刚启动。可以说，无人驾驶的个股行情是刚刚开始！


从产业链对标，题材轮动角度来看，后面值得我们重点去关注进一步的炒作！


未来无人驾驶产业链的机会挖掘，重在其增量的部分，也就是主要以智能化，电子，电气的集成化升级为核心！


传统燃油车的底盘系统由驱动、传动、转向、制动四部分组成，机械、液压零部件繁多，结构复杂，无法满足高阶自动驾驶对车辆操控性和主动安全的需求；


通过线束传输信号+电机直接驱动能实现对执行机构高效、精准的控制，底盘子系统的电动智能升级驱动线控驱动、线控悬架、线控转向、线控制动等线控系统的成长。


随着整车电子电气架构的集成化升级，对于底盘系统集成化的要求越来越高，底盘域控制器将作为整车“小脑”，进行多执行系统的协同控制，底盘也将由子系统线控化向整个底盘全线控进化，线控底盘系统标准化、模块化，底盘运算控制集成化、协同化将成为重要发展趋势。


技术升级驱动线控底盘国产替代加速。过去高安全等级+高安全壁垒使得底盘系统尤其是制动和转向系统的竞争格局非常稳固，博世、大陆、采埃孚天合等占据绝对垄断地位，自主供应商由于起步较晚，性能、成本和外资差距较大，无法实现从 0 到 1 的突破。


随着底盘线控化升级，自主供应商借助变革机遇奋起直追，叠加博世缺芯助推，国产替代尤为可期，其中线控制动、线控悬架国产替代正在加速。大赛道+好格局，必将诞生大公司！


对于无人驾驶产业链来说，其中高弹性部分包括：


1.芯片: 英伟达引领智能驾驶芯片迭代，Mobileye、TI技术成熟，国内玩家，地平线、黑芝麻等与先行者距离逐步缩短


2.域控制器及解决方案: 德赛西威、经纬恒润、纵目科技、知行科技


3.激光雷达: 国产供应商禾赛、图达通、速腾


4.4D毫米波: 国内玩家有加特兰 (MMIC芯片)、森思泰克等


5.高速连接器: 罗森伯格技术积淀深厚，电连技术、瑞可达等加速追赶


6.EDR: 锐明技术、得润电子


7.线控底盘:利伯特、经纬恒润等


8.无人驾驶商用落地汽车厂商: 赛力斯、长安汽车


线控底盘是实现高级别自动驾驶的必要工具，市场空间大，技术壁垒高，国产供应商有望借助智能电动变革实现弯道超车，上海猎头公司（爱博强猎头）进行了部分重点梳理：


1）线控底盘系统潜在供应商：【伯特利、拓普集团、华域汽车】，受益标的【耐世特、亚太股份、万安科技】，行业受益公司【拿森电子】；


2）产业链：a.空气悬架：受益标的【中鼎股份、保隆科技】，行业受益公司【孔辉汽车】；b.控制器：【经纬恒润-W、科博达】；c.电机：受益标的【德昌电机 H、德昌股份】。




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题材投资，是现在的主流！


你要提前去做产业链梳理，而不是在市场爆发之后，再去挖掘，轮动这么快，等你摸清楚了，题材已经炒作差不多了！


当炒作机器人板块聚焦的就是减速器！这个产业链梳理很重要；


之前在炒AI数据要素时，需要梳理中文语料的梯队；


炒作CPO的时候，要重点聚焦在海外营收高占比的核心公司，以及CPO产业链的八大细分；


在服务器中最大成本项占比70%的光芯片构成；


再比如说，从事件驱动的层面挖掘和梳理题材，


华为要发大模型了，那么就要提前梳理华为盘古大模型产业链与构成；


新能源汽车的刺激消费，叠加机器人炒作，后续要注意无人驾驶的增量，那么对于智能驾驶产业链也要提前做梳理了；


中字头中弹性最高的 中船系逻辑与产业链梳理；


电机引爆上游磁材行情！稀土永磁材料产业链梳理！


上海专业猎头公司（爱博强猎头）认为，对于产业链投资，需要大量的题材信息梳理与拆解。